(Teleborsa) -
WIIT ha sottoscritto accordi per il progressivo
acquisto del 100% del capitale di MATIKA, azienda italiana leader da oltre 25 anni
nell’area del Nord Est nei servizi di Information Security, Cloud Management, System Integration e CRM.
Gli accordi prevedono
l’acquisto iniziale di una partecipazione di maggioranza del 60% del capitale sociale di MATIKA per un corrispettivo pari a circa
6,1 milioni di euro (determinato tenendo conto di un Enterprise Value di Euro 8,5 milioni, calcolato con l’uso dei multipli sulla bse dei dati storici e prospettici della società, e del premio di maggioranza riconosciuto ai venditori), a cui andrà aggiunto il 60% della posizione finanziaria netta (che si prevede essere positiva) alla data di esecuzione.
Per l
’acquisto del residuo 40% sono previsti
diritti di opzione di acquisto e vendita (
put & call), a cui sono legate componenti variabili di prezzo (c.d. earn out) subordinate al raggiungimento di determinati obiettivi reddituali di MATIKA.