(Teleborsa) -
UniCredit cede l'ultima quota detenuta in
FinecoBank. La banca milanese annuncia oggi (8 luglio 2019) l
'avvio di una seconda operazione di cessione di azioni ordinarie di Fineco, per un quantitativo pari a circa il 18,3% per cento dell'attuale capitale sociale della Società.
L'Offerta che rientra nell'ambito delle misure finanziarie annunciate in data 7 maggio 2019, tra le quali l’obiettivo di raggiungere la parte superiore del buffer di 200-250pb del CET1 ratio sui requisiti patrimoniali entro fine 2019 attraverso la vendita di alcuni assets,
sarà realizzata attraverso una procedura di accelerated bookbuilding rivolta a determinate categorie di investitori istituzionali.
Il bookbuilding avrà inizio immediatamente. UniCredit si riserva il diritto di variare i termini e i tempi dell'Offerta.
L'Offerta aumenterà il flottante delle azioni Fineco sulla Borsa di Milano.
In relazione dell’Offerta, J.P. Morgan e UBS Investment Bank, sentita UniCredit Corporate & Investment Banking , quali Joint Bookrunners della Prima Offerta, hanno rinunciato all'impegno di lock up assunto da UniCredit nell'ambito della Prima Offerta.
Circa un mese fa era stato ceduto il 17% delle azioni Fineco in mano al gruppo di Piazza Gae Aulenti, a un prezzo unitario di 9,8
euro e con un incasso di 1 miliardo di euro.