(Teleborsa) -
Orsero, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nell'importazione e la distribuzione di prodotti ortofrutticoli freschi, ha
completato l'acquisto dell'80% della società francese
Blampin e l'acquisto del 100% della società francese
Capexo. Il closing è arrivato secondo i termini già resi noti negli scorsi mesi: con il pagamento degli importi pattuiti rispettivamente a titolo di "corrispettivo fisso", pari a 32 milioni di euro, per l'acquisto di Blampin e di "corrispettivo base" pari a 33 milioni di euro per Capexo.
I pagamenti sono avvenuti in parte mediante l'utilizzo delle
risorse finanziarie disponibili e in parte mediante le
linee di finanziamento a sostegno dell'attività di M&A per complessivi 56,7 milioni, erogate nell'ambito del finanziamento ESG linked a medio-lungo termine accordato da un pool di banche lo scorso 4 agosto.
Le acquisizioni portano il gruppo a
raggiungere in Francia dimensioni simili all'Italia, con un fatturato aggregato stimato di circa 450 milioni di euro, una copertura importante su tutti i canali di distribuzione e un'impronta commerciale focalizzata su prodotti ad alta marginalità.
"Con due operazioni acquisitive uniche per il settore, rafforziamo notevolmente la nostra presenza in Francia, paese chiave sia per la storia del nostro gruppo che per la crescita e lo sviluppo futuro", hanno commentato
Raffaella Orsero, CEO del gruppo, e
Matteo Colombini, co-CEO e CFO del gruppo.
"Siamo certi che il Gruppo
acquisirà anche un importante know-how sul prodotto esotico di cui in Capexo sono maestri e su una gestione iper-sofisticata ed evoluta del commercio sui mercati all’ingrosso, expertise della famiglia Blampin", hanno aggiunto.