(Teleborsa) -
Iccrea Banca ha collocato con successo un bond da 500 milioni di euro, a
tasso fisso, di durata
5 anni (scadenza 20 gennaio 2028), ma rimborsabile in anticipo dopo 4 anni (20 gennaio 2027),
destinato ad investitori istituzionali domestici ed internazionali. Il titolo è stato emesso alla pari, con una
cedola del 6,875% ed un rating atteso da parte di S&P e Fitch pari rispettivamente a "BB+" e "BB-".
L’operazione ha come principale obiettivo il
supporto dell’economia reale attraverso l’erogazione di
finanziamenti a favore di PMI operanti nelle aree economicamente svantaggiate.
E' stato emesso un
ammontare di 500 milioni di euro presso
125 sottoscrittori, a fronte di ordini ricevuti pari a 730 milioni di euro. Grazie all'interesse ricevuto, la
cedola fissata al 6,875%, ha visto una riduzione di 25 bps rispetto alle condizioni di lancio iniziali (7,125%).
L’emissione del prestito obbligazionario (Senior Preferred Unsecured di diritto italiano) è avvenuta a valere sull’EMTN Programme dal valore di 3 miliardi di euro e sul Green, Social and Sustainability Bond Framework adottato ad Ottobre 2021, in linea con i Green e i Social Bond Principles emanati dall’ICMA (International Capital Market Association).
"Con il successo della seconda emissione di un social bond di Gruppo viene confermato il riconoscimento, da parte di investitori italiani e stranieri, dell’efficacia del nostro impegno a beneficio del territorio", ha affermato
Mauro Pastore DG di Iccrea Banca, ricordando che le risorse consentiranno al Gruppo BCC Iccrea di "assistere con senso di responsabilità le PMI che operano nelle aree più disagiate nel nostro Paese e, al contempo, offrire strumenti finanziari stabili in un momento caratterizzato da forte volatilità”.
L’operazione ha visto
un’ottima partecipazione da parte di primari investitori domestici e internazionali, con ordini estremamente granulari. In termini di
distribuzione geografica il 63% è stato allocato a investitori italiani, seguono il Regno Unito (15%), Nordics (8%) Germania e Svizzera (6%), Francia (6%) e BeNeLux (2%). In termini di
tipologia di investitori, la quota maggiore di allocazione è andata a Fondi (56%), seguiti da Banche (34%), Assicurazioni (7%) e altri (3%).
Il collocamento è stato curato, in qualità di Joint Lead Managers, da BNP Paribas, Goldman Sachs International, Iccrea Banca, IMI-Intesa Sanpaolo (Structuring Advisor del GSS Framework), Mediobanca (Arranger del Programma EMTN) e Santander. Equita Sim ha svolto invece il ruolo di Co – Manager.