(Teleborsa) -
Banca Ifis annuncia i risultati del
collocamento di un’emissione obbligazionaria di tipo Senior Preferred destinata ad investitori istituzionali per un ammontare di
300 milioni di euro.
L’operazione - ricorda una nota - rientra nell’ambito del programma di emissioni EMTN da 5 miliardi di euro, così come previsto dal Piano Industriale della Banca relativo al triennio 2022-24.
Nel dettaglio, l’emissione obbligazionaria ha una
durata di 5 anni, con data di regolamento prevista per il 13 settembre 2023 e
scadenza il 13 settembre 2028.
Il
reoffer price è stato fissato
alla pari e con una
cedola pagabile annualmente del 6,875%. L’obbligazione sarà quotata presso il Luxembourg Stock Exchange e ha un rating atteso di Baa3 da parte di Moody’s e di BB+ da parte di Fitch.
Nell’operazione, Banca Ifis si è avvalsa del supporto di Barclays, Citi, Deutsche Bank (B&D), IMI-Intesa Sanpaolo e Société Générale in qualità di joint bookrunners. Bonelli Erede ha fornito assistenza legale a Banca Ifis, mentre Clifford Chance ha supportato le banche joint bookrunners.