(Teleborsa) -
Eni ha collocato con successo un’offerta per un valore nominale complessivo di
1 miliardo di euro di
obbligazioni convertibili senior unsecured sustainability-linked. Le obbligazioni sono state collocate presso
investitori qualificati e hanno ricevuto
ordini per circa 2,8 miliardi di euro, principalmente da Regno Unito, Francia e Svizzera.
Le Obbligazioni saranno
convertibili in azioni ordinarie Eni acquistate nell’ambito del piano di acquisto di azioni proprie approvato dalla
Assemblea degli Azionisti del 10 maggio 2023. Avranno una
durata di 7 anni, saranno
emesse alla pari e pagheranno una
cedola annuale del 2,95%.
Il
prezzo di conversione sarà pari a
17,5513 euro, rappresentante un
premio del 20% sopra il prezzo di riferimento di 14,6261 euro, determinato come prezzo medio ponderato (Volume Weighted Average Price o VWAP) delle azioni ordinarie Eni rilevato sul mercato regolamentato di Borsa Italiana nella giornata odierna.
Le Obbligazioni saranno
collegate al conseguimento dei target di sostenibilità relativi a emissioni nette di
gas serra (Scope 1 e Scope 2) associate alle
operazioni Upstream e alla capacità installata per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, secondo le modalità previste nei termini e condizioni delle Obbligazioni.
Il regolamento delle Obbligazioni avverrà il 14 settembre 2023.