Facebook Pixel
Milano 4-apr
34.649 -6,53%
Nasdaq 4-apr
17.398 -6,07%
Dow Jones 4-apr
38.315 -5,50%
Londra 4-apr
8.055 -4,95%
Francoforte 4-apr
20.642 -4,95%

Mediobanca, collocato senior preferred bond da 500 milioni di euro. Ordini per 1,9 miliardi

Banche, Finanza
Mediobanca, collocato senior preferred bond da 500 milioni di euro. Ordini per 1,9 miliardi
(Teleborsa) - Mediobanca ha concluso con successo il collocamento di un nuovo Senior Preferred Bond con durata di long 6 anni (in scadenza a gennaio 2031) e opzione call dopo il quinto, per un ammontare complessivo di 500 milioni di euro.

Il Senior Preferred Bond ha attratto sul mercato una domanda ampia e diversificata, consentendo di rivedere il rendimento inizialmente comunicato (115 bps sopra il mid-swap) e di fissarlo a quota 85bps. Nel corso del collocamento sono stati registrati ordini superiori a 1,9 miliardi di euro, per un valore di quasi 4 volte l'ammontare obiettivo di 500 milioni.

Il nuovo prestito obbligazionario garantirà una cedola pari al 3% e rappresenta per Mediobanca la seconda emissione pubblica rivolta ad investitori istituzionali eseguita nel corso dell'esercizio 2024-25, nonché la quinta da inizio 2024.

La distribuzione del bond ha visto la partecipazione dei principali investitori istituzionali esteri (64%, con ordini in particolare dalla Francia per il 20%, da Germania, Austria e Svizzera per il 20%, da Regno Unito e Irlanda per l'13% e dall'area iberica per il 9%) e italiani (ordini pari al 36%).
Condividi
```