(Teleborsa) - Kepler Cheuvreux ha incrementato a
20,50 euro per azione (dai precedenti 15,50 euro) il
target price su
ICOP, società di ingegneria del sottosuolo quotata su Euronext Growth Milan e tra i principali operatori europei in ambito microtunneling e fondazioni speciali, confermando la
raccomandazione sul titolo a "
Buy".
L'aggiornamento di stime e TP arriva prima della pubblicazione da parte di ICOP dei
risultati del primo semestre 2025 (attesa il 29 settembre). Gli analisti prevedono una solida crescita, trainata dall'esecuzione del portafoglio ordini e dalla redditività normalizzata. Hanno alzato le nostre stime a medio termine, sulla base di un portafoglio ordini ancora consistente (oltre 1 miliardo di euro a fine 2025) e di promettenti opportunità di business.
"Nonostante sia l'operatore più costoso nel ristretto segmento dei costruttori specializzati (cosa che riteniamo giustificata dall'interessante e visibile profilo di crescita degli utili), ICOP continua a essere quotata a un
leggero sconto rispetto ai costruttori puri", si legge nella ricerca.
Kepler ha incrementato le stime di
EBIT e EPS rettificati per il periodo 2026-2027 rispettivamente di circa il 3% e il 4%.