(Teleborsa) -
Banca Monte dei Paschi di Siena ha concluso con successo il collocamento della
prima emissione Green Senior Preferred Unsecured. L'obbligazione a tasso fisso con durata 6 anni e tre mesi (scadenza febbraio 2032) e con opzione di rimborso anticipato dopo il quinto anno, è stata emessa per un ammontare pari a
500 milioni di euro.
L'operazione ha riscosso un elevato interesse da parte di primari investitori italiani e internazionali con una
raccolta ordini per circa 2 miliardi di euro, 4 volte l'offerta. La cedola fissa annuale è pari a 3,25% e il prezzo di re-offer è di 99,647%, corrispondente ad uno spread di 90 bps sopra il mid-swap, al di sotto dell'indicazione iniziale di 120 bps, e inferiore di 40 bps rispetto alla precedente emissione Senior Preferred Unsecured del maggio di quest'anno con durata leggermente inferiore.
La
domanda è stata diversificata, sia come tipologia di investitori che come distribuzione geografica, con ordini provenienti, in particolare, da Italia 36%, Germania, Austria e Svizzera complessivamente 17%, Francia 15%, Sud Europa 13% e altri Paesi 19%, con una buona partecipazione da parte di investitori con obiettivi ESG.
I titoli saranno emessi in forma dematerializzata e accentrati presso Euronext Securities Milan (Monte Titoli). Il rating atteso è Baa3 da parte di Moody's, BBB- da parte di Fitch e BBB da parte di Morningstar DBRS e l'obbligazione sarà
quotata presso la Borsa di Lussemburgo. Il consorzio di collocamento che ha curato l'operazione è costituito da
BBVA,
Deutsche Bank,
HSBC,
JPMorgan,
Mediobanca, Natixis e
NatWest.