(Teleborsa) -
Generali ha collocato mercoledì un
nuovo prestito obbligazionario Tier 2 denominato in euro e con scadenza nel Gennaio 2036, la cui sottoscrizione è destinata a investitori istituzionali, avente un
importo complessivo di 650 milioni.
I Titoli saranno emessi ai sensi del
programma EMTN di Generali da 15 miliardi di euro.
In fase di collocamento, sono stati raccolti
ordini superiori a 2,6 miliardi, oltre 4 volte l’offerta, ricevuti da una base altamente diversificata di circa 135 investitori istituzionali internazionali, confermando la forte reputazione di cui gode il Gruppo sui mercati.
La data di regolamento è prevista per il 14 gennaio 2026. É prevista la quotazione sul Segmento Professionale del Mercato Regolamento della Borsa di Lussemburgo e sul segmento professionale del mercato Euronext Access Milan (Access Milan Professional).
Il
Group CFO di Generali, Cristiano Borean, ha affermato: “L’emissione obbligazionaria odierna è pienamente coerente con il nostro approccio proattivo alla gestione del profilo di debito. Questa operazione contribuisce inoltre a gestire in modo efficace le prossime scadenze obbligazionarie del 2027 e prolunga ulteriormente la durata media del nostro debito. Il successo del collocamento conferma ancora una volta la solida posizione finanziaria del Gruppo e la fiducia della comunità degli investitori istituzionali nel nostro piano
strategico 'Lifetime Partner 27: Driving Excellence'”.