(Teleborsa) -
RCF Group S.p.A. si prepara a sbarcare a Piazza Affari. Il Gruppo operante a livello mondiale nel settore dell’audio professionale d’alta gamma, comunica di aver presentato a Borsa Italiana S.p.A. la domanda per l'ammissione alla quotazione delle proprie azioni ordinarie sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana, e ricorrendone i presupposti,
sul segmento STAR.
In particolare, è previsto che il flottante richiesto ai fini della Quotazione sia realizzato attraverso un collocamento istituzionale rivolto esclusivamente ad investitori qualificati in Italia e investitori istituzionali all'estero. L’Offerta comprenderà: (i) Azioni di nuova emissione (per un controvalore complessivo pari a circa Euro 150 milioni) rivenienti da un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione, e (ii) Azioni già esistenti, poste in vendita da taluni azionisti venditori.
La struttura finale dell'Offerta, unitamente agli ulteriori termini rilevanti, sarà determinata e comunicata in prossimità dell’avvio dell’Offerta medesima. Nel contesto dell’Offerta è inoltre prevista la concessione di un’opzione greenshoe.
Si stima che il flottante atteso ad esito dell’Offerta, ivi inclusa l’opzione greenshoe, sarà compreso tra il 35% e il 40% circa del capitale sociale della Società. La Società e gli Azionisti Venditori assumeranno impegni di lock-up in linea con la prassi di mercato.
I proventi derivanti dall'Aumento di Capitale saranno funzionali a supportare l’attuazione degli obiettivi strategici del Gruppo.
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