(Teleborsa) -
ACEA annuncia il
lancio di un prestito obbligazionario non subordinato,
a tasso fisso, scadenza 2029, per un importo complessivo nominale pari a
500 milioni euro. Il prestito si inserisce nell'ambito del programma Euro Medium Term Notes (EMTN) da 4 miliardi.
Le Obbligazioni sono
riservate esclusivamente a investitori istituzionali italiani e esteri e saranno
quotate presso il mercato regolamentato della
Borsa di Lussemburgo. Le condizioni definitive dell'offerta saranno determinate successivamente, in base all'esito dell’attività del collocamento (bookbuilding).
I
proventi saranno utilizzati per
finanziare l’ordinaria attività della società e per sostenere gli
investimenti previsti dal piano industriale.
L’operazione di collocamento delle Obbligazioni sarà curata da Banca IMI, Barclays Bank, BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, Mediobanca, Morgan Stanley & Co International, Société Générale, UniCredit Bank e UBI Banca. Le agenzie Moody’s Investors Service e Fitch Ratings hanno attributo un rating al debito di lungo termine della Società rispettivamente pari a Baa2 (outlook stabile) e
BBB+ (outlook stabile).