(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di
Enel, riunitosi oggi sotto la presidenza di
Michele Crisostomo, ha deliberato di avviare le
procedure finalizzate alla cessione del 10% del capitale di Open Fiber a
CDP Equity S.p.A., conferendo all'Amministratore Delegato apposito mandato al riguardo.
In base all'offerta pervenuta da CDPE, il corrispettivo per la
cessione del 10% del capitale di Open Fiber risulta pari a 530 milioni di euro, ed è inclusivo del trasferimento a CDPE del 20% della porzione Enel dello "shareholders' loan" concesso ad Open Fiber, comprensivo degli interessi maturati. Esso è stato determinato come pro quota del corrispettivo di 2.650 milioni di euro per la cessione a
Macquarie Infrastructure & Real Assets (MIRA) del
50% del capitale di Open Fiber – inclusivo del trasferimento del 100% della porzione Enel dello “shareholders' loan” concesso ad Open Fiber, comprensivo degli interessi maturati – previsto dall'offerta finale della stessa MIRA, esaminata e valutata favorevolmente dal Consiglio di Amministrazione di Enel nell'adunanza del 17 dicembre 2020.
L'
offerta di CDPE prevede inoltre il riconoscimento di un "earn-out" a favore di Enel – analogo a quello previsto nell'offerta finale di MIRA – legato alla eventuale positiva conclusione, con sentenza definitiva, del contenzioso instaurato da Open Fiber nei confronti di TIM per condotta anticoncorrenziale posta in essere da quest'ultima. In particolare, tale "earn-out" assicura il riconoscimento in favore di Enel del 75% del risarcimento netto che dovesse essere conseguentemente incassato da Open Fiber e si prevede che sia riconosciuto ad Enel in
funzione dei dividendi distribuiti da Open Fiber ai propri soci a qualsiasi titolo. L'"earn-out" sarà calcolato in proporzione alla quota del 10% del capitale di Open Fiber ceduta da Enel a CDPE.
Il
perfezionamento della cessione del 10% del capitale di Open Fiber da Enel a CDPE, previsto
entro la fine del mese di novembre 2021, è subordinato al contestuale perfezionamento della cessione del 40% del capitale di Open Fiber da Enel a MIRA nonché al versamento in favore di Open Fiber, in linea con gli impegni dei soci già previsti dal relativo piano industriale attuale, di un apporto di capitale di ammontare complessivo fino a 194 milioni di euro, di cui 97 milioni di euro di competenza Enel.
L'operazione è stata
approvata da parte del Consiglio di Amministrazione di Enel previo motivato parere favorevole del Comitato Parti Correlate, che ha positivamente valutato l'interesse di Enel al compimento dell'operazione stessa nonché la convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni.
L'operazione, in base alle soglie dimensionali, è risultata qualificabile come
operazione di minore rilevanza ai fini della normativa Consob di riferimento e della Procedura Enel in materia di operazioni con parti correlate.
L'applicazione della disciplina in materia di operazioni con parti correlate si è resa necessaria tenuto conto del comune assoggettamento di Enel e di CDPE al controllo del Ministero dell'Economia e delle Finanze.