(Teleborsa) -
CNH Industrial ha comunicato che la controllata CNH Industrial Capital LLC ha definito il pricing per l'emissione del
prestito obbligazionario da 600 milioni di dollari, con cedola al 1,450%, scadenza nel 2026 e prezzo di emissione pari a 99,208%. Il regolamento dell'offerta è atteso per il giorno 24 maggio 2021.
CNH Industrial Capital LLC, si legge in una nota, intende utilizzare i proventi dell'offerta, in aggiunta alla propria liquidità generale, per i
fabbisogni legati al capitale circolante e per le generali esigenze aziendali incluso, tra l'altro, l'
acquisto di crediti o altri asset nel normale corso delle attività. I proventi potrebbero anche essere utilizzati per rimborsare, alla scadenza, altro indebitamento della società.
I titoli senior unsecured di CNH Industrial Capital LLC pagheranno interessi semestralmente il 15 gennaio ed il 15 luglio di ogni anno a partire dal 15 gennaio 2022 e saranno
garantiti da CNH Industrial Capital America LLC e New Holland Credit Company, LLC, entrambe interamente controllate da CNH Industrial Capital LLC. I titoli scadranno il 15 luglio 2026.