(Teleborsa) - I CdA di
Ambienthesis, azienda quotata su Euronext Milan e specializzata in interventi di bonifica, di risanamento ambientale e di smaltimento di rifiuti, e Greenthesis, holding della famiglia Grossi che controlla l'emittente con una partecipazione diretta ed indiretta pari a circa il 76,2% del capitale, hanno
approvato la sottoscrizione di un accordo di investimento relativo al progetto di integrazione in Ambienthesis di tutte le attività operative nel settore ambientale del gruppo facente capo a Greenthesis, inizialmente comunicato al mercato in data 28 luglio 2021.
L'operazione, il cui completamento è previsto entro la fine del 2021, ha l'
obiettivo di creare il principale pure player indipendente quotato in Italia specializzato nella gestione integrata dei servizi ambientali. Il gruppo risultante dall'integrazione, sulla base di dati gestionali consolidati pro-forma al 31 dicembre 2020, registra
ricavi pari a circa 134,6 milioni di euro, un
EBITDA al netto delle componenti non ricorrenti pari a circa 27,9 milioni di euro e un
utile netto di gruppo al netto delle componenti non ricorrenti (al netto del relativo effetto fiscale) pari a circa 10,9 milioni di euro.
Il nuovo assetto del gruppo rende non più rappresentativi i dati del piano industriale 2021-2023 pubblicati a marzo 2021 e Ambienthesis intende quindi procedere all'approvazione di un
nuovo piano industriale successivamente al perfezionamento dell'operazione.
Il conferimento avverrà a fronte di un aumento di capitale di Ambienthesis con esclusione del diritto di opzione. L'operazione prevede
l'emissione, a servizio del conferimento, di 62.500.000 azioni ordinarie Ambienthesis, corrispondenti al 40,3% circa del capitale sociale di Ambienthesis post aumento di capitale. Siccome le nuove azioni superano la soglia del 20% del numero totale di azioni Ambienthesis già ammesse alle negoziazioni, la società dovrà predisporre un prospetto di ammissione a quotazione delle nuove azioni da sottoporre ad approvazione da parte della Consob. Il valore di conferimento in Ambienthesis delle attività conferite è stato convenuto sulla base di una valorizzazione del 100% del capitale economico di tali attività
(Equity Value) pari a 75 milioni di euro.
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