(Teleborsa) - Finanza.tech, società di consulenza finanziaria focalizzata su medie aziende italiane, ha presentato a Borsa Italiana la
Comunicazione di Pre-Ammissione funzionale all'ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni e dei warrant su Euronext Growth Milan, il segmento di Piazza Affari dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita, e avviato il
bookbuilding. L'operazione di quotazione prevede un aumento di capitale fino a massimi 5 milioni di euro e una Greenshoe pari a circa il 15% dell'Offerta Pubblica di Sottoscrizione (OPS). L'ipotesi di valorizzazione di Finanza.tech è compresa in un range
tra 12 e 18 milioni di euro pre-money, pari ad un intervallo di prezzo per azione ordinaria compreso tra 1,20 e 1,80 euro per azione.
Finanza.tech, che di recente è diventata
società benefit, ha sede a Milano ed è
attiva nel settore fintech dal 2012. Oggi opera a supporto delle PMI attraverso la fornitura di servizi di mediazione creditizia e di consulenza in operazioni di finanza straordinaria e di supporto alla gestione aziendale ordinaria, avvalendosi dell'intelligenza artificiale e di una piattaforma tecnologica proprietaria.
L'OPS, rivolta a investitori qualificati e non, comprende
azioni ordinarie di nuova emissione e warrant, assegnati gratuitamente nel rapporto di n. 1 warrant ogni n. 1 Azioni Ordinarie possedute ai sottoscrittori delle azioni nell'ambito dell'offerta o dell'esercizio della Greenshoe, alla data di avvio delle negoziazioni delle azioni ordinarie di Finanza.tech sull'EGM e nel rapporto di n. 1 warrant ogni n. 4 Azioni Ordinarie possedute a tutti i titolari delle azioni di Finanza.tech successivamente alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021 della società.
"La quotazione in Borsa è uno step fondamentale che mi rende orgoglioso ed entusiasta - ha commentato il
CEO e fondatore Nicola Occhinegro - Potremo investire nel
potenziamento dell'intelligenza artificiale per un matching ancora più preciso e affidabile, riducendo il costo sistemico dell'allocazione dei capitali, e nell’integrazione dei dati PSD2 come strumento di analisi". "Aumenteremo anche i nostri investimenti in comunicazione, così da ampliare il bacino per la nostra realtà e i benefici concreti che possiamo portare al tessuto imprenditoriale - ha aggiunto - Progetti sfidanti che vanno a rafforzare la nostra offerta e a renderci sempre più un punto di riferimento fintech per tutte le PMI italiane".
Nell'operazione di ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, Finanza.tech è
assistita da: Integrae SIM (Euronext Growth Advisor e Global Coordinator), RSM (Audit Firm), Simmons & Simmons (Advisor Legale), Simonelli Associati (Tax Advisor) e Fava e Associati (consulente giuslavoristico).
(Foto: © Antonio Truzzi | 123RF)