(Teleborsa) -
Lindbergh, gruppo attivo nell'offerta di servizi, prodotti e soluzioni di logistica, ha ricevuto da parte di Borsa Italiana il provvedimento di
ammissione delle azioni ordinarie e dei warrant su Euronext Growth Milan, il mercato di Piazza Affari dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita. L'inizio delle negoziazioni di Lindbergh è previsto
lunedì 20 dicembre 2021. Fondata nel 2006 da Marco Pomè (presidente) e Michele Corradi (CEO), Lindbergh è operativa in Italia e in Francia e specializzata nella consegna notturna per i tecnici manutentori dell’industria e della manifattura. Il gruppo ha il suo quartier generale a Pescarolo ed Uniti (Cremona), impiega attualmente 81 dipendenti e ha chiuso il 2020 con un fatturato pari a circa 9 milioni di euro (+12% rispetto all'anno prima).
L'ammissione alle negoziazioni è avvenuta a seguito del collocamento, ad un
prezzo di offerta pari ad 1,70 euro per azione, di 2.675.000 azioni ordinarie, di cui di cui 2.499.000 azioni in aumento di capitale e 176.000 azioni collocate nell'ambito dell'esercizio dell'opzione di over-allotment in vendita concessa dagli azionisti Pibes S.r.l., Pinvest S.r.l., Livingston S.r.l. a Integrae SIM S.p.A., in qualità di Global Coordinator. Il controvalore complessivo delle
risorse raccolte è pari a 4.547.500 euro, di cui 4.248.300 euro in aumento di capitale ed 299.200 euro rivenienti dall'esercizio dell'opzione di over-allotment.
La raccolta, inclusiva dell'opzione di over-allotment, ha generato una
domanda pari a circa 4 volte l'offerta, sottoscritta da primari investitori istituzionali italiani ed esteri. Il
flottante della società post quotazione sarà pari al 27,67% del capitale sociale (29,74% in caso di integrale esercizio dell'opzione greenshoe). Sulla base del prezzo di offerta, la
capitalizzazione di mercato post money prevista è di 14.448.300 euro.
"Oggi è un momento di grande emozione e orgoglio che vogliamo condividere con tutte le persone del nostro gruppo che hanno reso possibile questo traguardo - hanno commentato Marco Pomè e Michele Corradi, co-fondatori di Lindbergh - La quotazione rappresenterà un
acceleratore importante per la nostra crescita e per i nostri piani di sviluppo in Italia e all'estero, dove contiamo di intensificare il processo di consolidamento della nostra branch francese recentemente entrata in Lindbergh. Abbiamo obiettivi chiari e sappiamo di essere all’inizio di un percorso di ulteriore espansione che vorremo condividere con i nostri investitori e azionisti".
Nell'ambito della procedura di ammissione alle negoziazioni, la
società è assistita da: Integrae SIM in qualità di Euronext Growth Advisor e Global Coordinator, KT&Partners in qualità di Financial Advisor, Simmons&Simmons LLP in qualità di Legal Advisor, BDO Italia S.p.A. in qualità di Società di Revisione, BDO Tax Stp S.r.l. in qualità di Consulente fiscale, mentre Spriano Communication&Partners è Advisor di comunicazione.
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