(Teleborsa) -
Prismi, società quotata su Euronext Growth Milan e operante nel settore web e digital marketing, ha accettato una
proposta vincolante di investimento ricevuta da parte di
Medigest SA, Area 62 S.r.l. e Tendercapital Alternative Funds Plc. Conseguentemente, sono state avviate le discussioni connesse all'esecuzione dell'operazione, che si inserisce nel più ampio contesto della manovra di ristrutturazione dell'indebitamento della società. Gli investitori hanno chiesto la nomina di un consigliere indipendente.
In particolare, gli investitori si sono impegnati a sottoscrivere e liberare in denaro
due tranche di un aumento di capitale agli stessi riservate per un controvalore complessivo pari a 700.000 euro, rispettivamente la prima tranche pari a 300.000 entro il 25 maggio 2023, e la seconda tranche pari a 400.000 entro il 12 giugno 2023.
Tendercapital Alternative Funds Plc e Medigest SA si sono anche impegnati a garantire l'
eventuale inoptato di un aumento di capitale di Prismi pari a 2 milioni di euro, senza esclusione del diritto di opzione e aperto al mercato, il quale dovrà essere deliberato dal CdA.
Infine, gli investitori si sono impegnati a sottoscrivere: a decorrere dal 15 giugno 2023, un
prestito obbligazionario convertibile (tasso di interesse 2,5%), di durata quinquennale, da utilizzare per il pagamento del 90% del capitale dei prestiti obbligazionari in scadenza ogni mese; a decorrere da ottobre 2023, un prestito obbligazionario convertendo, da destinare al pagamento dell'attuale prestito obbligazionario convertibile, al tasso del 2%, della durata di 6 anni.
(Foto: Scott Graham su Unsplash)