(Teleborsa) -
APA Corporation ha stipulato un accordo definitivo in base al quale
acquisirà Callon Petroleum Company in una
transazione interamente azionaria valutata a circa 4,5 miliardi di dollari, compreso il debito netto di Callon. Secondo i termini della transazione, ciascuna azione ordinaria di Callon sarà scambiata con un rapporto di 1,0425 azioni ordinarie APA.
Si prevede che la transazione accrescerà tutti i principali parametri finanziari di APA. Le risorse di Callon forniscono
ulteriore scala alle operazioni di APA nel bacino del Permiano, in particolare nel bacino del Delaware, dove Callon possiede quasi 120.000 acri. Su base pro forma, la produzione totale dell'azienda supera i 500.000 BOE al giorno e il valore aziendale aumenta fino a superare i 21 miliardi di dollari.
"Questa transazione è in linea con la strategia complessiva del portafoglio di APA e soddisfa tutti i criteri del nostro
approccio disciplinato alla valutazione delle opportunità di crescita esterna. Callon ha costruito un forte portafoglio nel bacino del Permiano che è complementare alle nostre attività esistenti nel Permiano e completa la nostra offerta di opportunità nel Delaware", ha affermato John J. Christmann IV, CEO e presidente di APA.
Dopo il closing, si prevede che gli
attuali azionisti di APA deterranno circa l'81% della società combinata e gli attuali azionisti di Callon dovrebbero possedere circa il 19% della società combinata.