(Teleborsa) -
Viking Holdings sta offrendo 11.000.000 di azioni ordinarie e gli azionisti venditori stanno offrendo 33.000.000 azioni ordinarie nell'
offerta pubblica iniziale (IPO) che porterà la società di viaggi ad essere quotata a Wall Street. Il prezzo dell'IPO sarà compreso tra 21,00 e 25,00 dollari per azione ordinaria, per una raccolta totale di 1,1 miliardi di dollari. La società ha richiesto la quotazione delle azioni ordinarie sul New York Stock Exchange (
NYSE) con il simbolo "VIK".
Gli azionisti venditori hanno concesso ai sottoscrittori un'
opzione di 30 giorni per acquistare fino a 6.600.000 ulteriori azioni ordinarie al prezzo dell'offerta pubblica iniziale.
Norges Bank Investment Management, una divisione della
Norges Bank, ha indicato un interesse ad acquistare fino a un totale di
100 milioni di dollari in azioni ordinarie nell'offerta.
Viking è stata fondata nel 1997 con quattro navi fluviali e oggi è diventata una delle compagnie di viaggio leader a livello mondiale, con una
flotta di 92 piccole navi, che vengono considerati hotel galleggianti. Dagli iconici viaggi sui grandi fiumi del mondo, compresi i nuovi itinerari sul fiume Mississippi, ai viaggi oceanici intorno al globo e alle spedizioni fino ai confini della terra, Viking intende offrire esperienze di viaggio significative in tutti e sette i continenti in tutte e tre le categorie del settore delle crociere: crociere fluviali, oceaniche e di spedizione.
Dal 2015 al 2023, il numero totale di ospiti, i ricavi totali, l'utile netto e l'EBITDA rettificato sono cresciuti a
CAGR rispettivamente del 10,1%, 14,4%, NM e 16,3%. Per la stagione 2023, la quota di mercato sui fiumi in uscita dal Nord America è stata del 51%, la quota di mercato sugli oceani di lusso è stata del 26%, la quota di mercato delle spedizioni in Antartide è stata del 12% e la quota di mercato del fiume Mississippi è stata del 20%.
Per l'anno terminato il 31 dicembre 2023, quasi 650.000 ospiti hanno viaggiato con Viking e la società ha generato un
fatturato totale di 4.710,5 milioni di dollari, una
perdita netta di 1.858,6 milioni di dollari e un
EBITDA rettificato di 1.090,3 milioni di dollari.