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Sunrise Medical punta a raccogliere 240 milioni di euro in IPO a Francoforte

Finanza, IPO
Sunrise Medical punta a raccogliere 240 milioni di euro in IPO a Francoforte
(Teleborsa) - Sunrise Medical, società tedesca attiva nel mercato delle soluzioni di mobilità assistita, ha annunciato l'intenzione di quotarsi sul mercato regolamentato (Prime Standard) della Borsa di Francoforte. Sunrise Medical è attiva nello sviluppo, progettazione, produzione e distribuzione di prodotti e soluzioni di mobilità assistita come sedie a rotelle manuali ed elettroniche, prodotti di assistenza elettrica, dispositivi terapeutici pediatrici e geriatrici, scooter per disabili, sistemi di seduta e posizionamento nonché ausili per la vita quotidiana e altre apparecchiature mediche domestiche.

L'offerta consisterà in collocamenti privati ad investitori qualificati nello Spazio Economico Europeo e ad alcuni investitori istituzionali in vari altri paesi. Comprenderà azioni di nuova emissione derivanti da un aumento di capitale e una componente secondaria dell'azionista di Sunrise Medical, Cidron Liberty Systems S.à r.l., entità controllata da Nordic Capital.

Il primo giorno di negoziazione è previsto nell'estate del 2024, a seconda delle condizioni di mercato. Oltre a eventuali proventi secondari attribuibili all'azionista venditore, Sunrise Medical mira a raccogliere 240 milioni di euro di proventi lordi dal collocamento privato. Il gruppo intende utilizzare i propri proventi per ripagare il debito esistente con l'obiettivo di rafforzare il proprio bilancio e con conseguente riduzione della leva finanziaria.

"L'annuncio di oggi segna una pietra miliare entusiasmante per Sunrise Medical - ha commentato il CEO Thomas Babacan - Da oltre 40 anni perseguiamo la nostra missione di migliorare la vita delle persone e ci impegneremo ancora di più in questa missione realizzando il nostro pieno potenziale come società quotata in Borsa. Sulla base della nostra forte impronta globale e dei comprovati punti di forza nel fornire ai nostri clienti prodotti e servizi di alta qualità, insieme all'innovazione continua e al nostro solido profilo finanziario, siamo nella posizione ideale per cogliere ulteriori opportunità di crescita nel mercato della riabilitazione resiliente".

Nell'esercizio finanziario 2022/23 (chiuso il 30 giugno 2023), il gruppo ha realizzato ricavi per 636 milioni di euro (esercizio 2021/22: 544 milioni di euro), corrispondenti ad un aumento dei ricavi a valuta costante di circa il 15% rispetto all'anno precedente. Durante i primi nove mesi dell'anno finanziario 2023/24, Sunrise Medical ha generato ricavi per circa 516 milioni di euro (9 mesi 2022/23: 470 milioni di euro), corrispondente ad un aumento dei ricavi a valuta costante di circa il 12%, trainato dalla crescita in tutta tutte le regioni e i gruppi di prodotti.

Per i primi nove mesi dell'anno finanziario 2023/24, Sunrise Medical ha aumentato l'EBITDA rettificato di circa il 32% a circa 108 milioni di euro (9 mesi 2022/23: circa 82 milioni di euro) e ha migliorato il proprio margine EBITDA rettificato a circa il 20,8% (9 mesi 2022/23: circa 17,5%). Il free cash flow rettificato per i primi nove mesi è aumentato a circa 56 milioni di euro (9 mesi 2022/23: circa 48 milioni di euro).
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