(Teleborsa) -
Eni ha comunicato l'avvio la
cessione, attraverso una procedura di accelerated bookbuilding (ABB), di 199.556.000 azioni ordinarie
Saipem pari a circa il
10% del capitale sociale.
Le azioni oggetto del collocamento
non rientrano tra quelle vincolate nel patto parasociale in essere tra Eni e CDP Equity, che non sarà soggetto a modifiche e permane anche il controllo congiunto su Saipem in forza del medesimo, si legge in una nota. Eni, infatti, ad oggi è titolare di circa il 31,19% delle azioni ordinarie di Saipem, di cui circa il 18,69% liberamente trasferibili e non sindacate.
Il collocamento sarà destinato a
investitori istituzionali, e sarà eseguita da un consorzio di banche costituito da
Citigroup,
Goldman Sachs,
Intesa Sanpaolo, Natixis e
UniCredit in qualità di Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners.
Nell'ambito dell'operazione, Eni si è impegnata con i Joint Bookrunners a
non vendere sul mercato ulteriori azioni di Saipem per un periodo di 180 giorni senza il consenso degli stessi e salvo esenzioni, come da prassi di mercato.
Secondo dati CONSOB al 10 giugno 2024,
CDP Equity ha il 12,821% e il fondo statunitense
Dodge & Cox ha il 5,690%.