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Saipem, Eni avvia cessione del 10% del capitale tramite ABB

Energia, Finanza
Saipem, Eni avvia cessione del 10% del capitale tramite ABB
(Teleborsa) - Eni ha comunicato l'avvio la cessione, attraverso una procedura di accelerated bookbuilding (ABB), di 199.556.000 azioni ordinarie Saipem pari a circa il 10% del capitale sociale.

Le azioni oggetto del collocamento non rientrano tra quelle vincolate nel patto parasociale in essere tra Eni e CDP Equity, che non sarà soggetto a modifiche e permane anche il controllo congiunto su Saipem in forza del medesimo, si legge in una nota. Eni, infatti, ad oggi è titolare di circa il 31,19% delle azioni ordinarie di Saipem, di cui circa il 18,69% liberamente trasferibili e non sindacate.

Il collocamento sarà destinato a investitori istituzionali, e sarà eseguita da un consorzio di banche costituito da Citigroup, Goldman Sachs, Intesa Sanpaolo, Natixis e UniCredit in qualità di Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners.

Nell'ambito dell'operazione, Eni si è impegnata con i Joint Bookrunners a non vendere sul mercato ulteriori azioni di Saipem per un periodo di 180 giorni senza il consenso degli stessi e salvo esenzioni, come da prassi di mercato.

Secondo dati CONSOB al 10 giugno 2024, CDP Equity ha il 12,821% e il fondo statunitense Dodge & Cox ha il 5,690%.
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