(Teleborsa) -
Equita ha incrementato a
8 euro per azione (+2%) il
target price su
BPER Banca, confermando la
raccomandazione "
Buy" sul titolo. Sulla base dei risultati 2024 e delle indicazioni della call, il broker ha alzato mediamente l'utile 2025- 27 del +3% (2027 net income a 1,44 miliardi di euro, -4% sotto il target di piano).
La presentazione dell'operazione su
Banca Popolare di Sondrio "conferma la nostra impressione iniziale di un'
operazione con un valido senso industriale, rischio di esecuzione modesto e buono spazio per generazione di sinergie", si legge nella ricerca.
Sulla base delle stime aggiornate, Equita ritiene che
a run-rate l'EPS accretion sia in area mid-single digit, con la combined entity che tratterebbe con un 2027 P/E inferiore al 7% e un dividend yield superiore all'11%.