(Teleborsa) - TP ICAP Midcap ha abbassato a
5,50 euro per azione (dai 6,00 euro precedenti) il
target price su
Omer, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore della componentistica e arredi interni per mezzi di trasporto ferroviario, confermando la
raccomandazione "
Buy" visto l'upside potenziale del 17%.
Gli analisti scrivono che il
primo semestre 2025 è stato caratterizzato da una forte crescita, con
Dolce Vita ancora considerato uno one-off, sebbene il suo rinnovo potrebbe rimodellare significativamente le prospettive per il 2026. In caso contrario, il gruppo dovrà compensare questo contributo con altri progetti; a questo proposito, viene previsto un
potenziale incremento negli Stati Uniti nel 2026 (METRA,
Alstom), nonché
nuovi ordini di ETR-1000 da Hitachi nell'ambito del piano di espansione europeo di Trenitalia.
Dati l'aumento dei costi operativi e il rallentamento registrato negli Stati Uniti a causa dei ritardi di Alstom, il broker ha aggiornato le previsioni di EBITDA a 16,6 milioni di euro nel 2025 e 17,1 milioni di euro nel 2026, con un conseguente downgrade dell'EPS di circa il -15%.
TP ICAP Midcap ribadisce comunque "la convinzione sulla qualità del titolo, che
rimane tra i più interessanti del settore, sebbene attualmente in una fase di incertezza ciclica e di consolidamento e riorganizzazione in corso del settore".