(Teleborsa) -
Leonardo ha annunciato l’avvio di un processo di
accelerated bookbuilding rivolto a investitori istituzionali (il “Collocamento” o la “Transazione”) per il collocamento di
circa 2,6 milioni di azioni di Avio, pari a circa 9,4% del capitale sociale.
La maggioranza dei proventi derivanti dal Collocamento sarà utilizzata per finanziare l’
esercizio integrale, da parte di Leonardo, dei diritti di opzione relativi alla partecipazione residua detenuta in Avio, nell’ambito dell’
aumento di capitale da 400 milioni già annunciato,
approvato dall’assemblea straordinaria di Avio il 23 ottobre, e la cui conclusione è prevista entro la fine del 2025.
A seguito del completamento della transazione,
Leonardo rimarrà azionista di Avio con una partecipazione di
circa 19% del capitale sociale.
Inoltre, nel contesto del Collocamento, Leonardo si è impegnata a un periodo di
lock-up di 90 giorni sulle azioni residue detenute in Avio.
Il
regolamento dell’operazione è previsto per il 31 ottobre 2025.
Intesa Sanpaolo, Jefferies e Morgan Stanley agiscono in qualità di Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners nell’ambito della Transazione