(Teleborsa) -
Clessidra Capital Credit è intervenuta con il Fondo Clessidra Private Debt nell’operazione di
acquisizione di Health Italia, nel contesto di un progetto imprenditoriale promosso da
Giovanni Giuliani e Stefano Pellegrino nel settore della
sanità integrativa, segmento in forte crescita, considerando la sempre maggiore domanda di assistenza sanitaria da parte delle famiglie e di welfare aziendale da parte delle imprese.
Giovanni Giuliani (ex McKinsey, Generali e Zurich) e Stefano Pellegrino (ex Mediobanca) hanno strutturato in qualità di Promotori un'
operazione del valore di circa 60 milioni di euro, finalizzata all'acquisizione di una quota di maggioranza di Health Italia, operatore di riferimento nel settore della sanità integrativa e dei servizi di welfare destinati a famiglie, lavoratori e imprese, al servizio di un ambizioso progetto imprenditoriale.
I Promotori hanno organizzato un
club deal che, al closing, ha acquisito il controllo di Health Italia con una
partecipazione del 68% (considerando anche il reinvestimento del management). L’operazione prevede il
lancio di un’OPA obbligatoria finalizzata al delisting sulle restanti azioni,
interamente finanziata da Banco BPM.
Clessidra Capital Credit SGR, per il tramite del fondo Clessidra Private Debt, ha affiancato i Promotori nell’operazione con strumenti equity e mezzanine.
Giuliani assumerà l'incarico di
Amministratore Delegato e
Pellegrino quello di
Presidente.
L’ingresso di Clessidra come partner nell’iniziativa - si legge in una nota - "rappresenta un passo decisivo per favorire la l’affermazione di un player di riferimento nel mercato della salute, in grado di aggregare servizi di protezione e prevenzione a famiglie e lavoratori erogati e accessibili in maniera innovativa e no frills".
Il progetto guidato da Giuliani e Pellegrino punta a "valorizzare gli asset aziendali e le competenze del management interno di Health Italia, rafforzando la piattaforma distributiva e la gamma di offerta anche attraverso mirati investimenti in marketing e tecnologia".
"Questa operazione segna l'inizio di una nuova fase di crescita per Health Italia. La nostra ambizione è creare il campione nazionale della salute e del benessere per le persone e le aziende – commenta
Giovanni Giuliani. - Puntiamo ad accelerare lo sviluppo della società sfruttando appieno il potenziale delle nuove tecnologie (a partire dell’uso di soluzioni Applied AI), ampliando l’offerta per rispondere in maniera sempre più efficace e personalizzata alle esigenze dei nostri clienti."
"Con Giovanni condividiamo la stessa visione imprenditoriale e la determinazione a costruire un leader nel mercato della sanità integrativa. Health Italia ha caratteristiche distintive e un potenziale ancora inespresso per realizzare questo obiettivo ", aggiunge
Stefano Pellegrino.
"Siamo orgogliosi di annunciare questo nuovo investimento del Clessidra Private Debt Fund. La decisione di supportare la squadra di management nasce dalla fiducia che riponiamo nella loro visione, nelle loro competenze e nella loro comprovata capacità di esecuzione. Riteniamo che il mercato della sanità integrativa presenti significative opportunità di crescita, anche in considerazione dell'attuale bassa penetrazione delle soluzioni private", conclude
Mario Fera Amministratore Delegato di Clessidra Capital Credit SGR.
Per Clessidra si tratta del quattordicesimo investimento con il Private Debt Fund, che completa così il proprio ciclo di investimento.