(Teleborsa) -
Air France-KLM ha collocato con successo un'
obbligazione senior non garantita da 650 milioni di euro nell'ambito del suo programma EMTN (Euro Medium Term Notes). La scadenza delle obbligazioni è di
5 anni e prevede una
cedola annua fissa del 3,875%. Il rendimento è stato fissato al 4,033%.
L'operazione ha attirato oltre 150 ordini da investitori istituzionali, con un picco di
ordini superiore a 3,5 miliardi di euro. L'elevato livello di oversubscription e la qualità della domanda hanno permesso al Gruppo di raggiungere lo spread creditizio più basso della sua storia e di aumentare il portafoglio da 500 milioni di euro a 650 milioni di euro.
Il ricavato dell'emissione sarà utilizzato per scopi aziendali generali e per r
imborsare la prima tranche delle Obbligazioni Sustainability Linked (500 milioni di euro, cedola 7,25%) a maggio 2026.
Il debito a lungo termine del Gruppo ha un rating BB+ da Standard & Poor's e BBB- da Fitch Ratings.