(Teleborsa) -
ABC Company - società di consulenza e veicolo di permanent capital quotato sul segmento professionale di Euronext Growth Milan - ha dato esecuzione all’
acquisizione della maggioranza del capitale sociale di Drago Forneria Genovese.
L’acquisizione è stata realizzata tramite
ABC Food 3, controllata da ABC Company, che ha costituito una
società veicolo (“BidCo”) la quale ha acquisito, attraverso una struttura di
leveraged buy out, il
100% delle quote di Drago Forneria. Il capitale di
BidCo è detenuto all’
80% da ABC Food 3 e al
20% da Vincenzo Drago.
Come previsto negli accordi vincolanti, il
corrispettivo iniziale dell’Operazione è pari a 9,7 milioni. Prevista una componente di
earn-out subordinata al raggiungimento di specifici obiettivi economici da parte di Drago Forneria nell’esercizio 2025.
È previsto che
BidCo sia successivamente oggetto di
fusione per incorporazione in Drago Forneria.
ABC Company, attraverso ABC Food 3, investe complessivamente un importo di massimi 4 milioni, mentre la restante parte dell’equity è stata sottoscritta da co-investitori aderenti al Club Deal. ABC Company deterrà il controllo di ABC Food 3, possedendo la totalità delle quote con diritto di voto, e una partecipazione fino al 47% del relativo capitale sociale. In ragione del controllo esercitato su ABC Food 3,
ABC Company deterrà indirettamente il controllo di Drago Forneria e una partecipazione indiretta fino al 38% del relativo capitale sociale.
Vincenzo Drago coprirà il ruolo di Amministratore Delegato di Drago Forneria per un periodo di transizione, al fine di garantire pieno supporto all’attuazione del nuovo piano di sviluppo. In tale contesto, la gestione sarà condivisa con il consigliere con deleghe
operative Giuseppe Merlino, nominato da ABC Company. Drago avrà il diritto di nominare un membro nel Cda di BidCo e di Drago Forneria.
L’operazione rappresenta un investimento di maggioranza volto ad accompagnare Drago Forneria in una
nuova fase di crescita e sviluppo industriale. La struttura dell’operazione, realizzata attraverso un club deal, consente un
allineamento di interessi tra ABC
Company, co-investitori e famiglia fondatrice, favorendo un percorso condiviso di
creazione di valore nel medio-lungo termine.
(Foto: Scott Graham su Unsplash)