(Teleborsa) -
Equita ha abbassato a
10,8 euro per azione (dai precedenti 11,2 euro) il
target price su
Italgas, confermando la
raccomandazione "
Hold" sul titolo.
Gli analisti scrivono che i
risultati del secondo trimestre 2026 sono stati
leggermente migliori delle attese, grazie principalmente a una realizzazione delle sinergie costo superiore alle stime (nel primo semestre sono state conseguite circa 118 milioni di euro di sinergie, pari al 42% dei 280 milioni di euro attesi a regime nel 2032).
A valle dei risultati del secondo trimestre Equita ha confermato le stime, con il 2026 nella parte alta della guidance e il 2032 inferiore alle indicazioni societarie di circa il 4% a livello di EBITDA (principalmente per un'ipotesi leggermente più conservativa sull'accelerazione delle gare gas). Ha invece limato il target price
per incorporare il rialzo dei tassi registrato nelle ultime settimane.