(Teleborsa) -
Chesapeake Energy e
Southwestern Energy, aziende statunitensi attive nell'estrazione del petrolio, hanno stipulato un
accordo per la fusione in una transazione interamente azionaria del valore di 7,4 miliardi di dollari, o 6,69 dollari per azione. Secondo i termini dell'accordo, gli azionisti di Southwestern riceveranno 0,0867 azioni ordinarie di Chesapeake per ciascuna azione ordinaria di Southwestern in circolazione alla chiusura. Pro forma, gli azionisti di Chesapeake deterranno circa il 60% e gli azionisti di Southwestern deterranno circa il 40% della società combinata, su base completamente diluita.
La nuova società, che
assumerà un nuovo nome al closing, sarà posizionata in modo unico per fornire energia a prezzi accessibili e a basse emissioni di carbonio per soddisfare la crescente domanda nazionale e internazionale con rendimenti di cassa significativi e sostenibili per gli azionisti attraverso i cicli, si legge in una nota.
"Questa potente combinazione ridefinisce il produttore di gas naturale, formando il
primo produttore indipendente con sede negli Stati Uniti che può veramente competere su scala internazionale. L'unione crea un vasto inventario di asset vantaggiosi adiacenti a mercati ad alta domanda, consentendo l'applicazione di pratiche operative comprovate e il potere di un bilancio di qualità Investment Grade per generare sinergie significative a vantaggio sia dei consumatori di energia che degli azionisti", ha affermato Nick Dell'Osso, CEO di Chesapeake. "