(Teleborsa) -
Guidotti Ships, società attiva nei servizi marittimi e specializzata nell'assistenza off-shore, ricerca ambientale, interventi anti-inquinamento e trasporto passeggeri,
amplia l'offerta che la porterà a Piazza Affari, a seguito del significativo interesse e della forte domanda manifestata finora dagli investitori.
Secondo quanto risulta a Teleborsa, l'offerta è coperta al prezzo di IPO di 2,30 euro per azione, con un portafoglio ordini ben diversificato tra investitori italiani e internazionali. L'ammontare dell'offerta sarà aumentato fino a 0,5 milioni di euro (da 6 milioni di euro a un
massimo di 6,5 milioni di euro), interamente tramite offerta primaria e senza opzione greenshoe.
La
chiusura del bookbuilding è fissata per
domani 23 luglio, con il debutto in Borsa il 28 luglio. La quotazione è a cura di Value Track SIM, che ricoprirà il ruolo di Euronext Growth Advisor (EGA).
Come
emerso settimana scorsa,
Smart Capital e VSL si sono impegnati - in qualità di
anchor investor - a sottoscrivere congiuntamente una quota dell'aumento di capitale a servizio della quotazione per complessivi 4 milioni di euro (pari a circa 2 milioni ciascuno).
Rappresentanti di Smart Capital e VSL sono entrati anche nel
CdA di Guidotti Ships appena nominato e che risulta composto da Domenico Guidotti (presidente e amministratore delegato), Elisabetta Guidotti (amministratore), Ciro Russo (amministratore - partner fondatore di VSL), Andrea Faraggiana (amministratore - managing partner di Smart Capital), Antonio Minguzzi (amministratore indipendente).
Guidotti Ships, con sede principale dell'attività a Termoli (Campobasso), ha una consolidata esperienza nel supporto alle piattaforme energetiche del Mare Adriatico. Nel 2025 ha registrato un
valore della produzione di 6,8 milioni di euro e un
EBITDA di 3 milioni di euro, con una marginalità superiore al 40%. Oggi gli azionisti sono Sea Holding al 62% (società riconducibile a Domenico Guidotti) e New Era Holding al 38% (società riconducibile a Elisabetta Guidotti).