(Teleborsa) -
Italgas ha concluso con successo il lancio di una
nuova emissione obbligazionaria con scadenza giugno 2032, a tasso fisso e per un ammontare di
500 milioni di euro, cedola annua pari a 4,125%, in attuazione del Programma EMTN (Euro Medium Term Notes).
L'operazione ha registrato una
domanda di circa
1,6 miliardi di euro, con un'elevata qualità e un'ampia diversificazione geografica degli investitori.
La società "ha colto l'occasione per effettuare un
esercizio di pre-funding dei fabbisogni finanziari futuri, estendendo la durata media del portafoglio obbligazionario", si legge in una nota.
Il collocamento, rivolto a investitori istituzionali, è stato organizzato e diretto, in qualità di Joint Bookrunners da
Banco Santander,
BNP Paribas,
JPMorgan,
Intesa Sanpaolo,
Mediobanca,
Société Générale e
Unicredit. Le obbligazioni saranno quotate presso la
Borsa del Lussemburgo.