(Teleborsa) -
UniCredit ha collocato un'emissione di strumenti Additional Tier 1 destinata ad investitori istituzionali per un totale di EUR 1 miliardo.
UniCredit ha deciso di "procedere con l'operazione allo scopo di continuare a rafforzare la propria base di capitale sfruttando la positiva finestra di mercato".
Gli strumenti di tipologia Additional Tier 1 contribuiranno a rafforzare il Tier 1 Ratio per circa 27 punti base e sono parte del Piano di funding di UniCredit per il 2019.
La
guidance iniziale di prezzo era fissata in area 8%. A seguito del riscontro positivo dal mercato il volume degli ordini totali ha raggiunto circa 5 miliardi, uno tra i più ampi per questa tipologia di transazione in euro dal 2017, e ha visto la
partecipazione di oltre 300 investitori istituzionali.
L’importo dell’operazione è stato pari ad 1 miliardo di euro e la
cedola è stata fissata a 7,50% fino a giugno 2026 senza pagare quindi un premio di emissione rispetto ai livelli di secondario. Questo rappresenta un restringimento di 50 punti base rispetto alla guidance iniziale di prezzo, uno dei più consistenti per questa tipologia di strumenti AT1.
I titoli sono stati distribuiti a diverse categorie di investitori istituzionali quali fondi (90%), banche/private banks (7%) e assicurazioni (3%). La domanda è pervenuta principalmente da UK (65%), Italia (9%), Francia (6%) e USoffshore (4%).