(Teleborsa) -
UniCredit ha lanciato oggi, mercoledì 2 ottobre, un bond
Senior Preferred con scadenza a
5 anni e mezzo, grazie alle condizioni
di mercato particolarmente positive.
L'importo emesso è pari a
1 miliardo di euro, si legge nel comunicato ufficiale. La transazione ha ottenuto un
riscontro positivo, prosegue la nota, con ordini pari a più di
2 miliardi di euro da parte di circa
160 investitori istituzionali. Di conseguenza, il livello inizialmente comunicato al mercato di circa
110 punti base sopra il tasso midswap di pari scadenza, è stato prima rivisto a 95-100 punti base ed infine fissato ad un livello di 90 punti base. In particolare, il bond
paga una cedola fissa dello 0,50% e ha un prezzo di emissione del
99,919%.Il titolo è stato distribuito a diverse tipologie di investitori istituzionali, quali
fondi (59%), banche (33%), compagnie assicurative (4%) e istituzioni governative (4%). La
ripartizione geografica è la seguente: Francia (24%), Germania/Austria/Svizzera (22%), Italia (19%) e Regno Unito (14%).
UniCredit Bank AG ha ricoperto il ruolo di Sole Book Runner e Lead Manager, affiancata da CA-CIB, Credit Suisse, ING, JPM e Santander in qualità di Joint Lead Managers (no books).
L'obbligazione è stata emessa a valere sul programma
Euro Medium Term Notes dell'emittente, completandone il Funding Plan per l’anno corrente, e avrà un ranking
“pari passu” con il debito
Senior Preferred esistente. I
rating attesi sono i seguenti: Baa1 (Moody's) / BBB (S & P) / BBB (Fitch). La quotazione avverrà presso la
Borsa di Lussemburgo.