(Teleborsa) - Completato con successo da
Banca Monte dei Paschi di Siena il collocamento di un'
emissione obbligazionaria di tipo Subordinato Tier 2 a tasso fisso, con scadenza 10 anni (rimborsabile anticipatamente dopo 5 anni dall'emissione, ad opzione dell'emittente, previa approvazione del regolatore), destinata ad investitori istituzionali, per un
ammontare pari a 400 milioni di euro, a un rendimento annuale dell'8%.L'operazione – sottolinea BMPS in una nota –
completa il programma di emissioni su questa tipologia di strumenti, oggetto di specifico commitment con la Commissione Europea, e rappresenta un ulteriore e importante passo avanti nell'attuazione del
Piano di Ristrutturazione della Banca. L'emissione– fanno sapere dall'Istituto – "ha ottenuto un ottimo riscontro da parte del mercato, con
ordini finali per oltre 900 milioni di Euro da parte di oltre 100 investitori".Il titolo è stato distribuito a diverse tipologie di investitori istituzionali qual
i Asset Managers (86%),
Banche/Private Banks (11%),
Fondi Hedge (2%) e altri (1%). La ripartizione geografica è stata la seguente:
Regno Unito e
Irlanda (55%),
Italia (28%),
Svizzera (7%),
Francia (5%), altri paesi (5%).
L'obbligazione, emessa a valere sul
programma Debt Issuance Programme di BMPS, con rating atteso di Caa1 (Moody's) / CCC+ (Fitch)/B (low) (DBRS), sarà quotata presso la
Borsa di Lussemburgo. Banca IMI, Barclays, BofA Securities, Goldman Sachs, MPS Capital Services e Natwest Markets hanno curato il collocamento in qualità di Joint Bookrunner.