(Teleborsa) -
ACEA ha completato con successo il
collocamento di un prestito obbligazionario non convertibile per un
importo complessivo di 500 milioni, con scadenza il
6 aprile 2029 e tasso dello
0,50%. Il taglio unitario minimo è pari a 100 mila euro.
Le Obbligazioni, il cui collocamento era stato
annunciato ieri mattina, sono destinate
esclusivamente a investitori istituzionali dell’Euromercato. Le Obbligazioni saranno quotate presso il mercato regolamentato della
Borsa di Lussemburgo.
L’emissione ha avuto successo, ricevendo
richieste pari a circa 3 volte l’ammontare delle Obbligazioni offerte, da investitori di rango primario e rappresentativi di numerose aree geografiche. Le obbligazioni sono state collocate a un
prezzo di emissione pari al
99,20%, che implica un
rendimento pari a 0,59%. La data di
regolamento è stata fissata per il giorno
6 febbraio 2020.
L’operazione di collocamento è stata curata da Banca IMI, Barclays Bank, BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, Mediobanca, Morgan Stanley & Co International, Société Générale, UniCredit Bank AG (B&D) e UBI Banca in qualità di Joint Bookrunners.
È previsto che le agenzie Fitch Ratings e Moody’s Investors Service attribuiscano alle +Obbligazioni un rating rispettivamente pari a BBB+ e Baa2.
(Foto: Fre Sonneveld on Unsplash)