(Teleborsa) -
EssilorLuxottica ha lanciato ieri con successo un'emissione obbligazionaria per un
importo complessivo di 5 miliardi di euro con una tranche a 3,5 anni, con cedola dello 0% (rendimento negativo di -0,02%), e altre tre tranche a 5,5, 8 e 12 anni, con cedola rispettivamente dello 0,1250%, 0,375% e 0,75%.
L'operazione – fa sapere la Società – ha fatto registrare una
domanda finale di oltre 13 miliardi di euro da investitori istituzionali.
Questa emissione, in particolare, – si legge nella nota – "permette a EssilorLuxottica di (ri)finanziare una parte del corrispettivo da pagare in relazione alla
potenziale acquisizione di GrandVision e l'indebitamento di GrandVision al momento della sua acquisizione, di rifinanziare l'indebitamento esistente del gruppo, incluso quello in scadenza nel 2019, e di finanziare la gestione operativa aziendale".
Le obbligazioni saranno quotate su Euronext Paris alla data del regolamento, attesa per il 27 novembre 2019.