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Mercoledì 1 Aprile 2020, ore 22.07
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Banca Ifis, collocato con successo bond da 400 milioni

Forte domanda con ordini finali, provenienti per oltre il 60% da investitori esteri, superiori di quasi tre volte l'importo allocato

Finanza ·
(Teleborsa) - Banca Ifis ha concluso con successo il collocamento di un'emissione obbligazionaria di tipo Senior Preferred destinata a investitori professionali per un ammontare di 400 milioni con scadenza 25 giugno 2024.

L’obbligazione in oggetto, emessa nell'ambito del Programma EMTN, rientra nella strategia di funding prevista dal Piano Industriale 2020-2022 che prevede una "maggiore diversificazione delle fonti di finanziamento".

La transazione - fa sapere banca Ifis in una nota - ha riscontrato una "forte domanda con ordini finali, provenienti per oltre il 60% da investitori esteri, superiori di quasi tre volte l'importo allocato".

Il reoffer price è di 99,692 per un rendimento a scadenza dell’1,82% ed una cedola pagabile annualmente del 1,75%.

"Il riconoscimento con il quale il mercato, non solo domestico, ha accolto questa operazione è una importante conferma della solidità della Banca e della strategia di crescita sostenibile su cui puntiamo", commenta Luciano Colombini, Amministratore Delegato di Banca Ifis.
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