(Teleborsa) -
Snam ha concluso oggi con successo l'emissione del suo primo
Transition Bond, i cui proventi verranno utilizzati per finanziare progetti nella transizione energetica, i cosiddetti
Eligible Projects, come definiti nel
Transition Bond Framework pubblicato ieri. L'emissione, rivolta agli investitori istituzionali, – fa sapere la Società in una nota – ha raggiunto un
picco di più di tre volte l'offerta, con un'elevata qualità e un'ampia diversificazione geografica degli investitori. Il Transition Bond ha un importo di
500 milioni di euro, scadenza al 17 giugno 2030 e cedola annua del 0,75% con un prezzo re-offer di 99,856% (corrispondente ad uno spread di 80 punti base sul mid swap di riferimento).
"Il successo del nostro primo Transition Bond, sul quale siamo fra gli apripista a livello mondiale, è un segnale di fiducia del mercato verso le nostre iniziative nella transizione energetica e ci incoraggia a proseguire questo percorso con ancora maggiore determinazione – ha commentato l'
ad di Snam Marco Alverà –. La finanza sostenibile è un pilastro della strategia ESG di Snam e darà un contributo fondamentale allo sviluppo delle nostre attività e delle nostre tecnologie per la decarbonizzazione e il Green Deal, dall'idrogeno al biometano all'efficienza energetica".
Tramite l'emissione del suo primo Transition Bond, che segue l'emissione del
Climate Action Bond di febbraio 2019, Snam – si legge nella nota – intende garantire il pieno allineamento della strategia finanziaria dell'azienda con la transizione energetica attraverso i propri obiettivi di sostenibilità, oltre che espandere ulteriormente la propria base di investitori.
Le obbligazioni rientrano nell'ambito del
Programma EMTN (Euro Medium Term Note) di Snam da 11 miliardi di euro deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 2 ottobre 2019 e saranno quotate presso la Borsa del Lussemburgo. Il collocamento è stato organizzato e diretto, in qualità di Joint Bookrunners, da
Banca IMI, BBVA, BNP Paribas, BofA Securities, Goldman Sachs, JP Morgan, MUFG, Société Générale e UniCredit.