(Teleborsa) -
Gruppo MutuiOnline ha sottoscritto un
accordo vincolante con ZPG Comparison Services Holdings UK e con la sua controllata
Penguin Portals Ltd, entrambi parte del gruppo RVU, per
l’acquisizione del 100% di Rastreator.com e Preminen Price Comparison Holdings, la concessione da parte del Gruppo MutuiOnline ai venditori di un’opzione irrevocabile di vendita relativa al 100% del capitale di LeLynx SAS ed il trasferimento del centro di eccellenza IT indiano attualmente al servizio delle società oggetto dell’operazione, da attuare mediante il trasferimento di un ramo di azienda da Inspop.com Limited.
I principali asset del gruppo di società oggetto dell’Operazione sono i portali Rastreator.com, LeLynx.fr e Rastreator.mx, operatori leader
nella comparazione e intermediazione online di prodotti assicurativi in Spagna, Francia e Messico.
Il
prezzo complessivo pattuito per l’intero perimetro dell’Operazione è pari, in termini di enterprise value, a
150 milioni di euro, cui si somma un aggiustamento per la cassa netta attesa al momento del perfezionamento dell’Operazione, previsto entro i primi giorni del 2023. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato integralmente al completamento dell’Operazione, utilizzando disponibilità liquide e linee di credito già in essere.
Le società oggetto dell’Operazione e le rispettive controllate proiettano per il 2022 62 milioni di euro di ricavi ed oltre 8 milioni di EBITDA.