(Teleborsa) -
ABC Company, veicolo di permanent capital quotato sul segmento professionale di Euronext Growth Milan, ha sottoscritto la documentazione contrattuale vincolante con i soci di riferimento e il management di
Giotto Cellino SIM, società di intermediazione mobiliare che presta servizi di investimento ai privati e aziende, per l'
avvio di una partnership strategica funzionale a sostenere la crescita e lo sviluppo della SIM.
In particolare, ABC intende affiancare e sostenere Giotto in un
percorso di sviluppo, anche per linee esterne, fondato sulle seguenti tre direttrici: incremento delle masse attualmente gestite e amministrate da Giotto; sviluppo di soluzioni innovative di wealth advisory da offrire ai cosiddetti ultra-high net worth individuals e soci-imprenditori della stessa ABC; sviluppo di una business line per la prestazione di nuovi servizi evoluti in favore di PMI e imprenditori.
La partnership sarà attuata attraverso un'operazione di investimento che prevede: la sottoscrizione, da parte di ABC, di un
aumento di capitale di Giotto per complessivi 1.740.000 euro, da liberarsi in denaro mediante l'emissione di 1.200.000 azioni della SIM; e l'
acquisto, da parte di ABC, di 62.000 azioni della SIM da Finbes (attuale primo azionista della SIM). Inoltre, è prevista l'acquisizione, da parte di ABC, di ulteriori complessive 146.857 azioni da altri azionisti di minoranza di Giotto.
A esito dell'operazione - a fronte di un investimento di circa 2 milioni di euro finanziato per cassa - ABC verrà a detenere una
partecipazione pari a circa il 44% del capitale sociale di Giotto, risultandone il primo azionista. Gli accordi prevedono che Mauro Betto, attuale Amministratore Delegato di Giotto, venga confermato nel ruolo con ampie deleghe di gestione.
"Il principale obiettivo di ABC è agevolare il dialogo tra PMI che vogliano aprire il capitale per crescere e imprenditori interessati a partecipare alla forma di investimento del club deal - ha commentato
Marco Ruini, managing partner di ABC - La partecipazione strategica in Giotto Cellino SIM e la collaborazione con l'attuale management vanno esattamente in questa direzione: ABC riesce così a
intercettare e servire nei territori in cui opera la SIM una esigenza di nuovi capitali e di nuovi modelli di investimento, che è viva e apprezzata dal mondo imprenditoriale italiano, ma che il sistema bancario e il mercato dei capitali non sembrano al momento saper soddisfare".