(Teleborsa) -
ABC Company - Società Benefit, veicolo di permanent capital quotato sul segmento professionale di Euronext Growth Milan, ha annunciato un pacchetto di
operazioni strategiche che combina crescita per linee esterne e rafforzamento della struttura finanziaria.
La società ha sottoscritto un
accordo vincolante per l’acquisizione del business "Management Consulting e Corporate Finance" di
Global Strategy, operazione strutturata come reverse take-over ai sensi del regolamento EGM. Il perimetro acquisito sarà conferito in una NewCo, interamente controllata, di cui ABC Company rileverà il 100% del capitale. Il corrispettivo complessivo è pari a
1,9 milioni di euro, di cui 1,32 milioni reinvestiti dai soci di Global Strategy tramite la sottoscrizione di un aumento di capitale riservato di ABC Company a 4 euro per azione. L’operazione prevede anche l’ingresso di
Antonella Negri-Clementi nel CdA e accordi di collaborazione con il management di Global Strategy, con
closing atteso nel primo trimestre 2026 .
In parallelo, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato una
nuova operazione di raccolta di capitali funzionale all’attuazione della strategia. In particolare, è stato approvato un aumento di capitale fino a
24,03 milioni di euro, mediante emissione di fino a 6 milioni di azioni di categoria A riservate a investitori professionali, con un meccanismo di bonus share volto a incentivare l’investimento di medio-lungo termine.
È stata inoltre deliberata l’emissione di un
prestito obbligazionario convertibile 2026–2030 per un valore nominale massimo di
12 milioni di euro, con possibilità di conversione in azioni e, in specifici casi, rimborso anche in natura. A servizio del convertibile è previsto un
ulteriore aumento di capitale fino a
13,5 milioni di euro.
Le operazioni si inseriscono nella
strategia di ABC Company volta a rafforzare la piattaforma advisory, sostenere nuove operazioni di investimento e aggregazione industriale e consolidare il modello di permanent capital a supporto delle PMI italiane.