(Teleborsa) - Abu Dhabi National Oil Company (
ADNOC), l'azienda statale petrolifera degli Emirati Arabi Uniti, ha completato con successo l'offerta agli investitori istituzionali di 3,1 miliardi di azioni ordinarie di
ADNOC Gas. Ciò rappresenta il
4% del capitale azionario emesso e in circolazione di ADNOC Gas e aumenterà il flottante della società dell'80% (fino al 9%), migliorando la liquidità e fornendo un percorso chiaro per l'ingresso negli indici MSCI e FTSE.
L'offerta ha registrato una domanda eccezionale da parte di investitori istituzionali nel GCC e a livello internazionale, con una sovra-sottoscrizione totale di 4,4 volte ed è stata quotata a 3,40 AED per azione, circa il 43% in più rispetto al prezzo dell'offerta pubblica iniziale (IPO) di 2,37 AED per azione, e rappresenta uno sconto competitivo del 5% rispetto al prezzo di chiusura delle azioni della società di 3,58 AED il 20 febbraio 2025. L'offerta ha raccolto
proventi lordi pari a circa 2,84 miliardi di dollari (equivalenti a circa 10,4 miliardi di AED).
ADNOC Gas ha
continuato a registrare una crescita e una redditività costanti, come dimostrano i risultati finanziari dell'intero anno 2024, generando un utile netto rettificato di 5 miliardi di dollari (il più alto dalla sua IPO), con un utile netto di 1,38 miliardi di dollari nel quarto trimestre del 2024, in entrambi i casi significativamente al di sopra del consensus.
"ADNOC è orgogliosa di aver completato il
più grande collocamento sull'ADX fino ad oggi - ha commentato il CFO Khaled Al Zaabi - La domanda eccezionale e lo sconto competitivo fornito dalla comunità di investitori nazionali e internazionali riflettono la forte fiducia nei precedenti e nelle prospettive di crescita di ADNOC Gas. In qualità di azionista di maggioranza dedicato e a lungo termine, ADNOC continuerà a supportare ADNOC Gas, che è parte integrante delle ambizioni di decarbonizzazione e crescita di Abu Dhabi e ADNOC".