(Teleborsa) -
Reckitt Benckiser Group, colosso britannico che produce e distribuisce a livello globale un'ampia gamma di prodotti per la casa, per l'igiene personale, per la salute e per l'alimentazione, ha stipulato un
accordo con Advent, uno dei principali investitori mondiali di private equity, per la
cessione della sua attività Essential Home per un valore d'impresa fino a 4,8 miliardi di dollari e il mantenimento di una partecipazione azionaria del 30% in Essential Home.
A luglio 2024 Reckitt ha definito la sua
strategia di trasformazione in un'azienda di prodotti per la salute e l'igiene di consumo più efficiente e di livello mondiale, focalizzata su un portafoglio di 11 marchi leader ad alta crescita e ad alto margine. La transazione è un elemento chiave di questa strategia e rappresenta un significativo passo avanti nella ristrutturazione di Reckitt.
Il valore è equivalente a un
multiplo di 7,7 volte l'utile operativo rettificato di Essential Home per i 12 mesi conclusi il 31 marzo 2025. Il valore d'impresa include fino a circa 1,3 miliardi di dollari di corrispettivi condizionati e differiti
Reckitt prevede di sostenere
imposte in contanti, costi di transazione e altri costi una tantum, principalmente relativi alla separazione di Essential Home, per un importo pari a circa 0,8 miliardi di dollari, la cui maggior parte sarà pagabile nel 2026
Il capitale in eccesso verrà restituito agli azionisti; si prevede un
dividendo straordinario di circa 2,2 miliardi di dollari con consolidamento azionario al termine dell'operazione.
"Stiamo attuando il nostro piano strategico a ritmo sostenuto - ha detto il
CEO Kris Licht - La cessione di Essential Home rappresenta un significativo passo avanti nella liberazione del valore sostanziale della nostra attività. Questo spinge Reckitt a diventare un'azienda di prodotti per la salute e l'igiene di livello mondiale, più semplice ed efficace, e ci consentirà di concentrarci su un portafoglio core di marchi di successo ad alta crescita e ad alto margine. Essential Home beneficerà della nuova partecipazione di maggioranza di Advent, mentre la nostra quota di minoranza mantenuta in Essential Home offre una potenziale opportunità di incremento del valore a lungo termine per Reckitt".