(Teleborsa) -
Valeo, multinazionale francese attiva nell'industria automobilistica, ha collocato
nuove obbligazioni green per un valore di 500 milioni di euro con scadenza 23 marzo 2032.
L'emissione ha ricevuto un ampio sovrapprezzo e ha raccolto 500 milioni di euro con scadenza a 6,5 ??anni e
cedola del 4,625%.
BNP Paribas,
CaixaBank,
Citi,
Crédit Agricole, MUFG e
Société Générale hanno agito in qualità di Joint Active Bookrunner.
Il ricavato netto dell'operazione sarà utilizzato per finanziare progetti e investimenti legati al portafoglio di
tecnologie che contribuiscono alla mobilità a basse emissioni di carbonio, in particolare l'elettrificazione dei veicoli. Inoltre, Valeo prevede di esercitare l'opzione call a scadenza residua sulle obbligazioni in circolazione da 600 milioni di euro (1,625%) con scadenza 18/03/2026, con data di rimborso prevista per il 18 dicembre 2025.