(Teleborsa) - Once Upon a Farm, azienda di alimenti biologici per bambini, ha
avviato il roadshow per l'offerta pubblica iniziale (IPO) a Wall Street. La società intende offrire 10.997.209 azioni ordinarie, di cui 7.631.537 azioni offerte da Once Upon a Farm e 3.365.672 azioni offerte da alcuni azionisti esistenti. Il prezzo di offerta è attualmente previsto tra 17 e 19 dollari per azione. Al limite massimo della forchetta, la
raccolta sarebbe di 209 milioni di dollari e la
capitalizzazione di 764 milioni di dollari.
Once Upon a Farm intende inoltre concedere ai sottoscrittori un'
opzione di 30 giorni per l'acquisto di un massimo di 1.649.581 azioni ordinarie aggiuntive al prezzo di offerta pubblica iniziale.
Once Upon a Farm intende utilizzare i proventi dell'offerta per rimborsare i prestiti in essere nell'ambito della sua linea di credito e
acquistare nuove attrezzature per le attività operative.
Once Upon a Farm ha presentato domanda di quotazione sul
New York Stock Exchange (NYSE) con il simbolo "OFRM". Goldman Sachs e J.P. Morgan agiscono in qualità di joint lead bookrunning manager per l'offerta.