(Teleborsa) -
IBL Banca, specializzata nel settore dei finanziamenti tramite cessione del quinto, ha collocato con successo una emissione
obbligazionaria subordinata di tipo Tier 2 per un valore nominale di
65 milioni di euro destinata agli investitori professionali e qualificati.
La
domanda sostenuta degli investitori ha portato a
estendere l'offerta iniziale di 50 milioni di euro fino a 65 milioni di euro, fissando il rendimento ad un livello leggermente inferiore rispetto alle stime iniziali, si legge in una nota.
Il bond è stato prezzato alla pari con uno spread di 671,3 bps rispetto al tasso Mid Swap di periodo pari a 3,162% e una
cedola di 9,875%. Il titolo ha durata
dieci anni, con possibilità di essere richiamato alla scadenza del quinto anno (NC5) e sarà ammesso alla negoziazione sul sistema multilaterale di negoziazione gestito da Euronext Dublin.
Morgan Stanley ha svolto il ruolo di
Sole Bookrunner e IBL Banca il ruolo di Co-Lead Manager.