(Teleborsa) -
Autodoc, società tedesca che vende ricambi per auto, ha
fissato l'intervallo di prezzo per il suo collocamento privato tra 58,00 e 61,00 euro per azione. Il collocamento e la successiva quotazione sul mercato regolamentato della Borsa di Francoforte sono soggetti all'approvazione del prospetto da parte della BaFin.
Il collocamento rivolto a investitori istituzionali in Germania e in alcuni paesi al di fuori della Germania è costituito da un massimo di 6.608.696 azioni esistenti degli
azionisti venditori, nonché da un massimo di 991.304 azioni esistenti provenienti dalle partecipazioni degli azionisti venditori, a copertura di eventuali sovra-allocazioni.
Ipotizzando il pieno esercizio delle potenziali sovra-allocazioni, l'
ammontare del collocamento varierà da 441 a 464 milioni di euro, il che implica un flottante pari al 19% del capitale. Sulla base dell'intervallo di prezzo stabilito, la
capitalizzazione ammonterebbe a una cifra compresa tra 2,3 e 2,4 miliardi di euro.
Barclays,
Citigroup,
Deutsche Bank e
Jefferies agiscono in qualità di
Joint Global Coordinator e Joint Bookrunner in relazione al collocamento privato, mentre Apollo Capital Solutions Europe, Banco Santander e UniCredit agiscono in qualità di Joint Bookrunner.
Nel 2024, Autodoc ha generato un fatturato di 1,6 miliardi di euro (2023: 1,3 miliardi di euro). La società ha
negozi online in 27 paesi europei e impiega circa 5.000 persone in 13 sedi: Germania, Belgio, Repubblica Ceca, Francia, Italia, Kazakistan, Lussemburgo, Moldavia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito e Ucraina.