(Teleborsa) - Ieri, la Consob ha autorizzato la pubblicazione del Prospetto Informativo relativo all'aumento di capitale ed all'ammissione a quotazione nel MTA, alla Borsa di Francoforte ed alla Borsa di Varsavia delle azioni ordinarie UniCredit rivenienti dall'aumento di capitale deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci in data 14 novembre 2008.
L'aumento di capitale avra ad oggetto n. 972.225.376 azioni ordinarie, del valore nominale di Euro 0,50 ciascuna, da offrire in opzione agli azionisti ordinari e di risparmio di UniCredit nel rapporto di n. 4 nuove azioni ordinarie ogni n. 55 azioni ordinarie e/o di risparmio possedute. Le azioni di nuova emissione avranno godimento regolare (1 gennaio 2008) e saranno pertanto fungibili con le azioni ordinarie UniCredit negoziate nell'MTA, alla Borsa di Francoforte ed alla Borsa di Varsavia.
Il prezzo di emissione delle nuove azioni e pari a Euro 3,083 per ciascuna azione ordinaria, di cui Euro 2,583 a titolo di sovrapprezzo (corrispondente al prezzo di riferimento delle azioni ordinarie UniCredit alla chiusura dell'MTA alla data del 3 ottobre 2008, ultimo giorno di mercato aperto antecedente il Consiglio di Amministrazione del 5 ottobre 2008, che ha deliberato di proporre all'Assemblea Straordinaria l'aumento di capitale). Il controvalore dell'emissione, comprensivo di sovrapprezzo, e pertanto pari ad Euro 2.997.370.834,21.
In Italia e Germania i diritti di opzione potranno essere esercitati dal 5 gennaio 2009 al 23 gennaio 2009 e saranno negoziabili nell'MTA dal 5 gennaio 2009 al 16 gennaio 2009. In Polonia i diritti di opzione potranno essere esercitati dall'8 gennaio 2009 al 23 gennaio 2009 e saranno negoziabili nella Borsa di Varsavia dall'8 gennaio 2009 al 16 gennaio 2009. I diritti di opzione non esercitati entro il 23 gennaio 2009 saranno offerti da UniCredit sul Mercato Telematico Azionario.
L'aumento di capitale è assistito da garanzia in forza dell'impegno di Mediobanca a sottoscrivere - in esecuzione del contratto di garanzia relativo all’offerta in opzione che è stato sottoscritto il 23 dicembre 2008 - le azioni di nuova emissione in numero corrispondente ai diritti di opzione che risultassero eventualmente non esercitati, dopo l'offerta nell'MTA dei diritti inoptati. Le azioni rivenienti dall’aumento di capitale eventualmente sottoscritte da Mediobanca saranno poste al servizio dell’emissione, da parte di un soggetto terzo, di strumenti convertibili in azioni ordinarie UniCredit (c.d. CASHES), offerti mediante un collocamento privato riservato ad investitori istituzionali.
Nell’ambito dell’aumento di capitale, Mediobanca è garante unico dell’aumento di capitale e con UniCredit MIB agisce in qualità di Global Coordinator e Bookrunner. Inoltre UniCredit MIB, Mediobanca e Merrill Lynch International agiscono in qualità di advisor finanziario per le misure di rafforzamento del capitale e la strutturazione dell'operazione.