(Teleborsa) - In data 24 giugno 2011 si è conclusa l’offerta in opzione delle n. 33.092.676 obbligazioni subordinate convertibili in azioni ordinarie di Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio Società Cooperativa (le "Obbligazioni"). Lo si legge in una nota.
Durante il periodo di offerta in opzione, iniziato il 30 maggio e conclusosi il 24 giugno 2011 (il "Periodo di Offerta"), sono stati esercitati n. 71.448.048 diritti di opzione per la sottoscrizione di n. 31.754.688 Obbligazioni, pari al 95,96% delle Obbligazioni offerte, per un controvalore complessivo di Euro 95.899.157,76 .
I diritti di opzione non esercitati nel Periodo di Offerta, pari a n. 3.010.473 (i "Diritti Inoptati" o "Diritti"), corrispondenti a n. 1.337.988 Obbligazioni, per un controvalore complessivo di Euro 4.040.723,76, saranno offerti in Borsa dalla Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio Società Cooperativa per il tramite dell’Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane S.p.A., nelle sedute del 28, 29, 30 giugno e del 1 e 4 luglio 2011.
Nel corso della prima seduta verrà offerto l’intero quantitativo dei Diritti Inoptati, nelle sedute successive verranno offerti i Diritti eventualmente non collocati nelle sedute precedenti. La sottoscrizione delle Obbligazioni dovrà essere effettuata tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A., a pena di decadenza, entro e non oltre il 5 luglio 2011, con pari valuta.
I Diritti verranno messi a disposizione degli acquirenti tramite la Monte Titoli S.p.A. e permetteranno di sottoscrivere le Obbligazioni al prezzo unitario di Euro 3,02, maggiorato di Euro 0,00635 per i dietimi di interesse maturati dal 24 giugno (escluso) al 5 luglio (incluso), nel rapporto di sottoscrizione di n. 4 Obbligazioni ogni n. 9 Diritti di Opzione detenuti.
Su indicazione di Borsa Italiana, si comunica che, a far data dal 29 giugno 2011, le Obbligazioni - ammesse a quotazione con provvedimento n. 6984 del 13 maggio 2011– saranno negoziate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito dalla stessa Borsa Italiana.
Si ricorda che le Obbligazioni, che frutteranno l’interesse lordo del 7% annuo, da corrispondersi su base semestrale, saranno convertibili in azioni ordinarie dal 25 luglio 2011 al 17 giugno 2016. L’ammontare della prima cedola, che sarà posta in pagamento il 24 dicembre 2011, sarà pari ad Euro 0,10, al lordo delle imposte e tasse.
Il Prospetto Informativo, a cui è allegato il regolamento delle Obbligazioni, è disponibile presso la sede legale di Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio Società Cooperativa in Arezzo, Via Calamandrei, 255 e sul sito internet www.bancaetruria.it, e sul sito internet di Borsa Italiana